2-4 二十頁的業務課月報，系統一鍵幫你產好¶
案例主角：業務、業務主管 ｜ 模組：業務課報告表自動產生（業務儀表板）
更新日期：2026-08 ｜ 重要度：★★★★★
場景：一份月報，每個月手工拼一次¶
每個月 18 號，岩月的業務助理就開始「拼月報」。先跑一支查詢把上月出貨明細倒出來，貼進「原紙」那一頁；再依客戶、依月份加總，一格一格填進客戶 × 月的表；接著上網下載汽機車產業的公開月報統計，把各廠內外銷台數抄進 4W／2W 兩頁，再手算市佔率；最後把二十來張工作表的標題月份一頁一頁改過去。
有一次貼上時錯開一欄，整張客戶彙總的金額往右位移，主管在會議上問「乙川機械怎麼變成第一大客戶」才發現；重做一次又是半天。更麻煩的是這件事只有她會——她請一天假，月報就往後延一天。
業務課每月要編一份「業務課報告表」——二十來張工作表：銷售、出貨統計得從 ERP 一筆筆查出來貼上，汽機車市場數據要上公會網站下載再貼進去，市佔率、趨勢圖還得手算。整份又長又細，貼錯欄位、算錯月份是常有的事，一份報表往往耗掉大半天；承辦請假，月報就卡住。
現在：資料自動帶、一鍵產出、每個數字有來源¶
新增 業務課報告表自動產生。從業務儀表板按一下「產生報告表」，系統就把整年銷售資料（依出貨單口徑彙總）與汽機車市場數據自動抓齊，產出一份分頁清楚的 Excel：出貨明細逐筆、月份彙總、客戶 × 月彙總、公會月報原始資料與解析結果各自一頁，外加一頁警告訊息——每個數字都翻得到來源，要核對哪一格，往前翻一頁就是明細。
業務儀表板一頁看本月銷售，下方「業務課報告表產生」一鍵產出月報檔。（實機截圖）
汽機車市場數據取自系統定期擷取、存進資料庫的產業公會月報統計，產月報時直接讀庫解析各廠內外銷台數；銷售資料則依客戶、月份自動彙總。月份依你指定的報告月份自動換算，不必逐頁去改。
實際跑一遍：從開儀表板到交出月報¶
以岩月業務助理編上個月月報為例：
- 開業務儀表板：從 E 營業收款 進入業務儀表板。上方是本月的 KPI 卡——本月銷售金額、出貨數量、LOT 數、交易客戶數；下方是各月銷售金額長條圖與本月客戶 Top 15。先掃一眼，心裡對這個月的數字有底。
- 設定報告月份：畫面上方的報告月份欄決定要產哪個月（編上個月的月報就設上個月），儀表板數字也跟著這個月份走。
- 決定要不要含市場資料：勾選「含公會市場資料」後系統會一併帶入當期汽機車市場統計並解析；只想先看自家銷售數字時可不勾，產得更快。
- 按
產生報告表：系統在背景查資料、讀取市場統計、彙總各分頁，完成後可直接開啟輸出檔，不必自己去資料夾翻。 - 核對：打開檔案先對三個地方——客戶月彙總的本月合計、前幾大客戶的金額、公會統計的解析結果。哪個數字有疑問，翻到「出貨明細」或「公會原始資料」分頁就是逐筆依據，不必回系統重查。
- 不想每月手動按：這份報告表可以掛進背景排程，設定每月固定日期自動產出上一個月的報告表——月份參數會在觸發當下自動展開成實際年月，不必每月去改期間。
先看儀表板，再產報表
岩月的做法是：月中先開業務儀表板看趨勢圖與客戶 Top 15，心裡先有結論，再產報告表去佐證。儀表板是「現在怎麼樣」，報告表是「拿去開會的正式文件」，兩者資料同源，不會出現兩份數字打架的情況。
也能直接填回你原本的 Excel 範本
系統另備範本模式：把數字直接填進你既有的月報範本，版面、圖表、活樞紐原樣保留。目前預設先出「原始資料檔」讓資料經得起逐筆核對，範本模式可由導入人員切換啟用。
市場數據取自外部網站，會有取得不到的時候
產出過程中若外部統計當期尚未公布或網站暫時無法連線，系統會把警告留在產出結果中，自家銷售數字照樣填完。看到警告時，補抓一次或改為不含市場資料先出一版即可。
帶來什麼¶
以岩月的情境估算：過去一份業務課報告表從查資料到校對完成約 5～6 小時，且集中在每月同幾天、只有一個人會做；一年約 60～70 小時。改成一鍵產出後，實際作業縮到「按一下、等它跑完、核對關鍵數字」約 20～30 分鐘，省下的時間超過九成。更重要的是兩件難以用時數衡量的事：貼錯欄位這一類的錯誤不再發生（資料由系統定位填入），以及這份月報不再綁在一個人身上——換人接手照樣按得出來，承辦請假月報也不會延。
| 過去 | 現在 |
|---|---|
| 二十頁月報每月手工查、貼、算，耗掉大半天 | 按一下自動產出整份 |
| 市場數據要人上公會網站下載再貼 | 系統自動連線抓取、解析、填入 |
| 貼錯欄位、算錯月份難免 | 系統彙總直出，欄位不經人手 |
| 數字兜不攏時查不到當初怎麼貼的 | 明細、彙總、公會原始與解析各一頁，逐筆有據 |
| 只有承辦一個人會做，請假就延 | 誰都按得出來，也可掛排程無人值守 |
原始資料檔與範本模式
預設產出的「原始資料檔」以檢核為目的：各分頁直接呈現系統抓到的資料。確認資料口徑無誤後，可切換範本模式把數字填回你原本的月報範本（版面、圖表、樞紐原樣保留）。兩種模式都可掛背景排程，每月自動產出上月報告。
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