程式資訊

程式 ID：CUPDMA
所屬子系統：E.營業收款
狀態：stable

客戶報價單¶

功能簡介¶

「客戶報價單」用來為特定客戶建立並維護產品報價，是報價／接單流程的源頭單據：業務人員在這裡輸入客戶、品號、數量與單價，存檔後即成為客戶與品號的有效報價。後續建立銷售訂單、或在生產計劃查詢等功能計算金額時，都會回頭抓這張報價單的單價。

單據分主檔（報價單號、客戶、幣別、有效期間等）與明細（逐項品號的數量、單價、各類費用）兩層。報價別分為「正式」與「其他」兩種：正式報價必須指定客戶、單號以 QT 開頭；其他（暫存／詢價型）報價則以 QN 開頭，不強制填客戶。

前置需求¶

權限：E.銷售訂單 → E-050 客戶報價單 的瀏覽／修改權限。
基礎資料：下列主檔影響欄位自動帶值與報價計算的完整度——

資料	影響什麼
客戶資料	輸入客戶代號後自動帶出簡稱、業務員、收付條件、聯絡人、電話、幣別
品號主檔（SKU）	輸入品號後自動帶出品名、規格、中文描述
幣別與匯率資料	報價日期當天的買入匯率，用來把外幣單價換算成本幣金額
收付條件主檔	`收付條件號` 的搜尋與說明
業務員主檔	`業務員編號` 的搜尋與報價人員
頁首備註設定（類別 `M207`）	`新增` 時自動帶入的頁首備註內容（見欄位連動與附加功能）

操作步驟¶

新增一張報價單¶

從主選單開啟 E.銷售訂單 → 客戶報價單。
點工具列 新增。系統自動帶入預設值（報價日期＝今天、幣別＝本位幣、匯率＝1、報價別＝正式、製表人員／報價人員＝登入者、有效天數＝30、生效日期＝報價日期），並自動切到右側「頁首備註」面板帶入預設備註。
在 Customer Code（客戶代號） 欄輸入或搜尋客戶。系統會自動帶出客戶名稱、業務員、收付條件、聯絡人、電話與幣別（詳見欄位連動與附加功能）。

報價別＝其他時可不填客戶

只有「正式」報價在存檔時強制要求客戶代號；「其他」報價別可空白。
確認 Quotation Date（報價日期）、Effective Date（生效日期）、Currency（幣別）／FX Rate（匯率） 無誤。
在下方明細格線逐列輸入：
1. SKU（品號）：輸入或搜尋品號，系統自動帶出品名、規格、中文描述。
2. Quantity（數量） 與 Unit Price（單價）：兩者任一變動都會即時重算該列 Amount（金額）。
3. 視需要填入材料費、加工費、模具費等成本欄位。
點工具列 儲存。系統會做存檔前檢核（見常見問題）。

用「Find Price」帶入歷史單價¶

在某一明細列先輸入 SKU 與該張單的客戶、報價日期。
點該列的 Find Price 按鈕。
系統在右側「Customer Quotation Query」面板列出該客戶＋該品號的歷史報價與最近一筆訂單單價。
在清單中選一筆按 取得，該單價會回填到目前這一列的 Unit Price，並即時重算金額。

修改 / 刪除¶

用 查詢 或前後筆切換（第一筆／上一筆／下一筆／最後一筆）找到要修改的報價單。
切到編輯狀態後修改主檔或明細欄位，再 儲存。
要刪除整列明細，於該列切換刪除狀態；品號與品名皆空白的列會被視為無效列自動清除。

列印報價單¶

點工具列 列印。
在列印條件頁選擇查詢方式：
- Quotation No：依報價單號起訖列印（從目前單據開啟時，起訖會預設為目前單號）。
- Customer：依客戶代號＋報價日期起訖列印。
執行列印。

頁首備註面板

右側支援面板含「頁首備註」分頁，可在此挑選／組合報價單抬頭下方要印出的條款文字，按 返回 寫回 Page Header Notes 欄位。

欄位說明¶

主檔欄位¶

欄位	必填	說明／格式／預設
Quotation No（報價單號）	自動	存檔時依報價別產生：正式＝`QT` 開頭、其他＝`QN` 開頭
Type（報價別）	是	`正式` 或 `其他`；預設正式。正式須填客戶
Quotation Date（報價日期）	是	yyyy/MM/dd，預設今天；存檔必填
Effective Date（生效日期）	是	預設＝報價日期；存檔必填
Customer Code（客戶代號）	正式必填	搜尋客戶；觸發一連串自動帶值
Customer Name（客戶名稱）	—	由客戶代號帶出，可手改
Sales Rep Code（業務員編號）	是	存檔必填；由客戶帶出，可改
Contact / Telephone / Fax（聯絡人／電話／傳真）	—	聯絡人、電話由客戶帶出
Currency（幣別）／FX Rate（匯率）	—	預設本位幣、匯率 1；輸入客戶或選幣別時依報價日期帶入買入匯率
Activity Start / End Date（活動起訖日）	—	報價活動有效區間
Estimated / Actual Closed Date（預計／實際結案日）	—	報價案結案追蹤
Payment Term（收付條件號）	—	由客戶帶出，可改
ProjectCode（專案代號）	—	搜尋專案，帶出專案名稱
Page Header Notes（頁首備註）	—	新增時由 `M207` 設定自動帶入，可由頁首備註面板重組
Notes（報價備註）	—	自由輸入
製表人員	自動	預設登入者；存檔時若空白補登入者
報價人員	自動	預設登入者；存檔時若空白補登入者
最低毛利率 / 有效天數	自動	新增預設 1 / 30

明細欄位¶

欄位	必填	說明／格式／預設
Line No（序號）	自動	明細列序號
SKU（品號）	是	輸入後自動帶出品名、規格、中文描述
SKUDescription（品名）	—	由品號帶出，可改
Chinese Description（中文描述）	—	唯讀，由品號帶出
Spec（規格）	—	由品號帶出
Quantity（數量）	—	變動即時重算金額
UOM（單位）	—	下拉選單
Unit Price（單價）	—	變動即時重算金額；可用 `Find Price` 帶入
Customer Price（客戶價）	—	客戶端參考價
Standard Unit Price（標準單價）	—	標準單價
Amount（金額）	自動	唯讀＝數量 × 單價 × 匯率（依幣別小數位四捨五入）
Material / Processing / Mold Fee（材料費／加工費／模具費）	—	成本明細，本幣金額
Allocation Amount / Quantity（分攤金額／數量）	—	分攤資訊
Suggested Price（建議售價）	—	建議售價
Mold No（模具編號）	—	對應模具
Minimum Order Quantity / Package（最低訂單量／最低包裝數）	—	訂購限制
Lead Time（前置天數）	—	交期參考
Quotation Cost（報價成本）	—	該列報價成本
Modified Date / Reason（異動日期／異動原因）	—	單價異動追蹤
Customer SKU（客戶品號）	—	客戶端料號
Notes（備註）	—	逐列備註

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位／按某按鈕後系統會做什麼」，全部來自實際程式碼。

新增時的預設值（`AfterAddNew`）¶

當你按 新增，系統會：

自動切到右側支援面板的「頁首備註」分頁。
帶入下列預設：報價日期＝今天、匯率＝1、幣別＝本位幣（Context.Env.LocalCurrency）、公司代碼＝1、報價別＝正式、製表人員／報價人員＝登入帳號、最低毛利率＝1、有效天數＝30、生效日期＝報價日期。
從 M207 頁首備註設定組出預設的 Page Header Notes 填入頁首備註欄。

輸入客戶代號（`CustomerCodeBinding`）¶

當你在 Customer Code 輸入並離開欄位，系統用該客戶去查最近一筆銷售訂單資料：

查到：自動帶入 客戶簡稱、業務員編號、收付條件號、收付條件說明、幣別、聯絡人、電話；並依該幣別＋報價日期取買入匯率填入匯率欄。
查不到：上述欄位清空，幣別退回本位幣。
任何情況下若幣別最後仍為空，一律補成本位幣。

小技巧

若帶出的幣別不是你要的，可直接改 Currency；匯率會依新幣別與報價日期重新取得，明細金額隨之重算。

輸入品號（明細 `品號Binding`）¶

當你在明細 SKU 欄輸入品號並離開欄位，系統會自動帶出該品號的品名、規格、中文描述等資料（透過品號描述服務）。

金額即時重算（`SetPrice`）¶

明細 Amount 是唯讀，由系統算：

金額＝單價 × 數量 × 主檔匯率，再依幣別小數位數四捨五入。

下列任一動作都會觸發重算：

修改明細 Quantity 或 Unit Price。
新增明細列（建立時即綁定主檔並算一次）。
修改主檔的幣別或匯率 —— 系統會把所有明細列重新計算一次（透過弱事件監聽 幣別／匯率）。
前後筆切換載入舊單時，系統會重設幣別小數位並逐列重算金額。

Find Price（明細列「尋價」按鈕）¶

按某一列的 Find Price：

系統先檢查主檔報價日期是否已填，未填會提示輸入。
用 主檔客戶＋該列品號＋報價日期 查詢：該品號最近一筆訂單單價＋所有歷史報價單價。
結果顯示在右側「Customer Quotation Query」面板。
在面板選一筆按 取得，把該筆單價回填到目前這列的 Unit Price（並重算金額）。

頁首備註面板（`PageHeaderSpecialQueryViewModel`）¶

右側「頁首備註」分頁從類別 M207 的設定明細組出抬頭條款文字：

每條設定可帶巨集 DATE()+n，系統會展開成今天加 n 天的日期（格式 yyyy/MM/dd）。
按 返回 會把目前組好的條款依序編號（1. 2. 3. …）寫回主檔 Page Header Notes。

列印（`CupdmaPrintViewModel` → CUPDMAPRINT）¶

列印 開啟列印條件頁，可依報價單號起訖或客戶＋報價日期起訖列印。從已開啟的單據按列印時，單號起訖會預設成目前這張單號。

尚未提供的進階功能

本表單目前未提供轉傳票、附件管理、Excel 匯入等功能；新版亦未包含獨立的簽核流程畫面（主檔雖有審核相關欄位，但無對應操作介面）。

常見問題¶

存檔時擋下來，說「報價日期／生效日期」必填？

這兩個欄位是存檔硬性條件。報價日期與生效日期都不可空白，新增時系統會幫你預設為今天，若被清空請補回。

報價別選「正式」卻存不了？

正式報價（單號 QT 開頭）存檔時強制要求客戶代號。若是詢價或暫存型報價，可改選「其他」（單號 QN 開頭），就不需要填客戶。另外業務員編號在任何報價別都必填。

存檔時出現「資料重複」？

系統不允許同一張報價單裡出現品號＋數量完全相同的兩列明細。請檢查是否重複輸入了相同品號又相同數量的列，刪掉多餘的一列即可。

明細金額（Amount）一直是 0？

金額＝單價 × 數量 × 匯率。請確認該列數量與單價都已輸入、且主檔匯率不為 0。若改了主檔幣別／匯率，明細會自動重算；改了單列數量或單價也會即時重算。

輸入客戶後沒有自動帶出幣別、業務員等資料？

自動帶值是用該客戶最近一筆銷售訂單回填的。若這個客戶在系統中沒有任何訂單，就帶不出資料，幣別會退回本位幣，其餘欄位需手動輸入。

Find Price 按了沒有反應或提示要輸入日期？

Find Price 需要主檔報價日期已填才會查價；也要先在該列輸入品號、且主檔有客戶。三者齊全才能查到歷史報價與訂單單價。