1-3 常用查詢拼成一頁，月份報表一次產出¶
案例主角：各部門使用者 ｜ 模組：M 主管資訊 · 自訂查詢面板
更新日期：2026-08 ｜ 重要度：★★★★★
場景：每天早上，一支一支查詢點開來¶
岩月的業務助理每天上工的第一件事，是把三支程式點開來：訂單資料查詢設好本月、出貨資料查詢設好本月、客戶延納統計再設一次本月。三支程式、三次條件、三次按查詢——同樣的動作，一年做兩百多次。
財務課那邊更誇張。月初要出一份月報，固定就是那七、八支查詢：損益表、資產負債表、毛利率分析、進貨廠商統計……每支都要開、都要把起訖日期改成上個月、都要按查詢，跑完再一支一支印出來湊成一份。整套做完半天過去，其中真正在「看數字」的時間不到三分之一，其餘全花在開程式、改日期、按查詢、等結果上。
想同時對照兩三支查詢的結果？只能開好幾個視窗切來切去，畫面擠成一團，看完這支忘了那支。而且下個月一號，同樣的事再做一次。
還有一個沒人講但常出事的環節：條件填錯不會有人發現。月報的某一支查詢日期少填一天、或是某次順手改了範圍忘了改回來，跑出來的數字照樣印得漂漂亮亮，等到主管覺得「這個數字怪怪的」才回頭找，往往已經是幾天後。
現在：把常用查詢拼成一頁¶
自訂查詢面板（CUSTOMDASH）讓你把常用的查詢像磚塊一樣拼成一頁儀表板：挑幾支既有的查詢程式、各自設好要帶的條件，同一頁用分頁並列顯示各自的結果。一開機打開這一頁，就是你自己要的那組畫面——業務排訂單相關的查詢、財務排月報相關的查詢，各拼各的。
把常用查詢拼成一頁儀表板，分頁並列各自的結果。（實機截圖）
幾個貼心設計：
- 用程式原生的條件畫面：每支查詢的條件就是它原本那張中文條件畫面，你怎麼在原程式填條件，在這裡就怎麼填，不用另外學。
- 配置存得起來、分享得出去：拼好的一頁存成一份「配置」放在伺服器上，換一台電腦登入照樣叫得出來；還能依代理、上下級、部門關係分享給該看到的人。
- 一鍵整批換月：面板上一顆「整批換月」，就把整頁查詢的月份條件一起平移——連自定財報那種「當期月份」也跟著連動，跨年還會自動進位。
組配置與用配置，是兩支程式¶
這套設計刻意把「組」和「用」拆開，讓天天要看的人不會誤觸到定義：
| 要做的事 | 去哪一支 |
|---|---|
| 選哪幾支查詢、各自帶什麼條件、排什麼順序、每格用哪張報表、配置取什麼名字 | 自訂面板配置（A 系統資料） |
| 挑一份配置來看、換月、臨時微調條件、查詢、列印、匯出 | 自訂查詢面板（M 主管資訊） |
所以面板上沒有「新增查詢」「儲存設置」這類按鈕——配置由懂這包報表的人組好一次，其他人每天／每月拿現成的來用就好。
實際跑一遍：把財務月報拼成一張配置¶
以岩月財務課的月報為例，第一次組配置在「自訂面板配置」花約十分鐘：
- 開啟 系統資料 → 自訂面板配置，按
新增，填 配置名稱（例如「財務月報」）與 使用部門（決定誰看得到這份配置）。 - 切到
查詢清單分頁，在查詢程式下拉選第一支查詢（下拉可直接打字篩選）。選定後，下方就會顯示該程式自己的中文條件畫面。 - 在條件畫面把條件設好（例如期間設成上個月），按
加入——這支查詢連同當下的條件，就進了查詢清單。 - 重複前兩步把其餘幾支加進來。同一支查詢也可以用不同條件加入多次，例如同一張報表分別帶不同公司別；每一列還能設自訂標題（面板上的分頁標題）、拖曳調整順序，並先幫它挑好彙整列印要用的報表。
- 切到
匯出項目分頁，決定匯出HTML要輸出哪些顯示項目與頁面順序，按存檔。
之後每個月，在面板上只剩幾個點擊：
- 從主選單開啟 主管資訊 → 自訂查詢面板。
- 在下方查詢區左欄的
既有設置下拉選出這份配置——選了就自動載入，中欄的查詢清單立刻列出這份配置包含哪幾支查詢、各自的標題與已選報表。 - 在
目標月份填上要看的月份（只取年月，預設就帶「今天的上個月」），按整批換月——清單裡每一支查詢的日期一起平移過去，系統會回報「由 YYYY/MM 平移至 YYYY/MM，共 N 支」。日期一格都不用手改。 - 按
查詢：清單裡每支查詢一次全部跑好，上方以分頁並列呈現各自的原生結果，切分頁只是換著看，不會重跑。 - 這個月想單獨看某一支的不同切面？點中欄清單裡的那一列，右欄會顯示它存的條件，改完按
更新條件，再按一次查詢。這個改動只在這次開著的面板有效，不會動到配置本身。 - 要印成一份交出去：先在各查詢的結果資料表格勾選要列印的資料列，按
彙整列印 (PDF)，逐支挑一張報表，系統就把它們合併成一份 PDF 預覽，可直接列印或另存。 - 要給主管在信箱裡點開看的版本：改按
匯出HTML，勾選要輸出的顯示項目、順手在匯出風格下拉挑一種外觀（典雅簡報、簡潔商務、列印友善、深色簡報、賽博龐克，看這份是要轉寄、要列印還是要投影），再選一個資料夾，系統就產出一份有封面、一頁一項、有頁碼的網頁檔，並自動用瀏覽器開起來。
月報的每月例行流程
在下拉選出配置（即載入）→ 設 目標月份 → 按 整批換月 → 按 查詢 → 彙整列印 (PDF)。四個動作，取代過去一支一支開程式改日期的半天。
換月是「多數決」平移，記得檢查一下
系統會統計清單裡所有日期，出現最多的那個年月當成「目前月份」再整批平移；月底日會自動對齊目標月的月底（例如 5/31 → 6/30）。因此換月前盡量讓清單裡的日期落在同一個月，換完可點各項確認，必要時用 更新條件 微調。
拼一次，天天用¶
配置存好之後，往後每天打開就是最新結果，不必再一支一支重設。想調整就換一張配置，換部門看、換月份看，都是點一下的事。
存起來的配置還有一個延伸用法：交給排程。系統管理者可以把某份配置掛上行事曆的排程事件，讓系統定時自己跑完整頁、把產出的檔案當附件寄給指定的人——月報配置搭配「上個月」的參數，每月一號自動送到主管信箱，連載入配置這一步都省了。
會計課把這套用得更徹底：月結後那一包十二張財務報表，被裝成同一份配置，連「哪一格用哪個報表編號」都固定下來。實例見月結後的十二張財務報表，拼成一頁。
帶來什麼¶
以岩月的情境估算：財務課過去出一份月報，七、八支查詢逐支開、逐支改日期、逐支印，前後要半天；拼成配置後，每月例行變成「載入 → 換月 → 查詢 → 彙整列印」四個動作，十分鐘出得來。業務助理那三支每日查詢也一樣，每天省下的十幾分鐘，一年就是好幾個工作天。省時間之外還有兩個少被提到的好處：條件不會再填錯（存的是同一份條件，不靠人記），以及交接變簡單（配置分享給接手的人，他打開就知道每個月該看哪幾張表）。
- 一頁到位：常看的查詢拼在同一頁分頁並列，不用開一堆視窗切換。
- 設定一次、天天沿用：條件與版面存成配置，下次直接叫出、還能分享給同事。
- 月份整批平移：一顆按鈕換月，整頁跟著走，月報、財報一起連動。
- 一次交件：多支查詢的結果可合併成一份 PDF 交件歸檔，或匯出成一份可轉寄的網頁簡報檔（HTML）。
- 可交給排程：配置掛上排程事件後，報表能定時自動產出並寄送，無人值守。
換了配置或條件記得按查詢
面板上的分頁是在按下「查詢」時才建立的。換一份配置、按過整批換月、或用 更新條件 改過條件之後，按一下「查詢」就會套用最新設定。
唯讀、不影響單據
面板只是把既有查詢放在同一個畫面上執行，本身不建單、不沖帳，跑出來的結果與各查詢單獨開啟時完全一致。
深入操作：M 主管資訊 ｜ 自訂查詢面板操作手冊 ｜ 月結後的十二張財務報表，拼成一頁 ｜ 排程報表自動寄送